Empresariales

CASMU emitió con éxito fideicomiso por US$ 7,7 millones a través de BEVSA

Con una demanda que superó en 62% la oferta disponible, CASMU emitió ayer su tercer fideicomiso financiero en Unidades Indexadas (UI) por un total de 75 millones de UI, equivalentes a US$ 7,7 millones. Dichas ofertas se presentaron en BEVSA, totalizando una demanda de 121,5 millones en UI, demostrando el interés generado por la propuesta. La tasa máxima de la operación fue de 6,01 anual, registrándose una mínima de 5,74, con lo que la media fue de 5,86, lo que equivale a un precio promedio de US$ 101,01.

 

Los títulos de deuda, referidos al “Fideicomiso Financiero Casmu III”, se repagarán con un porcentaje de las cápitas que recibe la institución asistencial de parte del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Dicha figura está prevista en el marco de la Ley Nº 18.439, para la emisión de las garantías a favor de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva en el marco del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, constituido por el ministerio de Economía y Finanzas y República AFISA en 2009.

 

El papel pagará un interés nominal de 6% lineal anual en UI en forma mensual, con vencimiento de 15 años y dos años de gracia para el capital. A partir del segundo año, el capital será amortizado en 156 cuotas mensuales consecutivas.

 

Gustavo Bogliaccini, presidente de CASMU, destacó que el financiamiento alcanzado “permitirá cubrir aproximadamente el 30% de los costos asociados a la construcción de nuestro nuevo sanatorio. Esta obra es muy importante para nosotros como institución y para la sociedad en su conjunto, ya que nos permitirá sumar una obra de 7.000 m2 al edificio histórico de 8 de Octubre y Abreu. Esto nos permitirá incorporar 240 camas y seis pisos con consultorios y servicios que serán utilizados por miles de usuarios. Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida”.

 

La emisión, realizada con el sistema de transacciones electrónicas SIOPEL de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), recibió la nota A.uy por parte de la calificadora de riesgo Care. Eduardo Barbieri, gerente general de BEVSA, destacó “la ductilidad del fideicomiso como herramienta para captar fondos necesarios para desarrollar obras de gran porte, en beneficio de todos”. Barbieri recordó que CASMU apostó a la emisión de deuda con gran éxito en dos ocasiones anteriores, demostrando la confianza de la institución en un instrumento financiero “sólido y con garantías”.

 

CASMU incursionó por primera vez en el mercado de valores en mayo de 2010, cuando emitió un fideicomiso en UI por US$ 40 millones, por el que pagó un interés promedio de 4,80% anual. Ese monto fue destinado a reestructurar el endeudamiento de la institución. A comienzos de 2015, repitió la experiencia, en una operación de US$ 35 millones en UI, con una tasa promedio del 3,1%, que usó para cancelar parcialmente la deuda anterior, mejorar su liquidez y financiar obras de infraestructura.

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